财富管理行业CRM系统解决方案

软件名称财富管理行业CRM系统	版本语言简体中文版
版本号V2.0	系统平台要求Windows 7
软件类型客户管理软件	支持用户数1用户、 2用户、 3用户、 4用户、 5用户、 6用户、 7用户、 8用户、 9用户、 10用户、 11用户、 12用户、 50用户、其他
版本类型单用户版、网络版、标准版、增强版、家庭版、企业版、正式版

财富管理行业目前遇到的挑战
有效客户没有效跟踪，获取新客户难度大；无法在对应的信息对客户有深入的了解；无法推荐可能合适的产品给客户；理财工作人员离职快，客户保持性低；销售流程审批不及时；合同流程乱，易出错。
财富管理行业crm系统解决方案
1、财富管理行业crm系统解决客户流失问题
对所有类型的客户保持追踪以及分析、联系（包括新增客户、老客户、无意向客户等），并对不同类型的客户采取不同的营销策略进行追踪，提高项目成交率。
2、财富管理行业crm系统规范产品管理和募集流程
管理层人员监控从产品开发到产品完成的过程，防止意外的发生，并下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。在产品完成时通过产品的收入、支出情况提醒客户还本付息。
3、财富管理行业crm系统解决流程凌乱问题
减少纸质上的工作流程审批，通过与crm的结合，更加有效率的跟踪销售过程及工作进度及客户情况。
4、财富管理行业crm系统解决产品推荐问题
针对不同客户的消费爱好、品牌爱好制定营销策略，并在系统分析数据的基础上，为客户推荐可能匹配的产品。还要提供完美的售后服务。
财富管理行业crm系统http://www.erds.com.cn/solution/79.html

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